In letzter Zeit hört man immer öfter von den aufstrebenden Emerging Markets und ihrem Potenzial für Investments.
Aber was steckt eigentlich dahinter? Genau das klären wir in dieser Folge!
Was sind eigentlich die Emerging Markets?
Die Emerging Markets (EM) und Frontier Markets umfassen verschiedene Wirtschaftsregionen und Aktienmärkte.
Hier gehts zu unserer aktuellen Podcast Folge wo wir noch genauer auf das Thema eingehen:
S2 Folge 14: Emerging Markets: Die Chancen und Risiken im Investment
Hierbei handelt es sich um Länder in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, wie aufstrebende Volkswirtschaften oder Schwellenländer.
Die Weltbank definiert Schwellenländer als Länder, deren jährliches Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zwischen etwa 1.046 und 4.095 USD liegt – im Vergleich zu Deutschland mit etwa 50.425 USD pro Kopf.
Besonders die Bevölkerungszahlen dieser Länder spielen eine bedeutende Rolle.
Welche Aktienmärkte bzw. Indizes gibt es hier?
Es gibt mehrere Aktienindizes, die die Emerging Markets (EMs) repräsentieren. Dazu gehören nationale Aktienindizes wie die aus China, Indien, Brasilien und Polen.
Diese Länder sind auch im MSCI Emerging Markets Index vertreten, der neben weiteren 20 Ländern etwa 1.400 Aktien umfasst.
Der Index deckt alle wichtigen Branchen wie IT, Konsumgüter, Gesundheit und Finanzdienstleistungen ab. Bekannte Unternehmen darin sind Tencent, Alibaba und Samsung.
Die Performance dieses Index war im letzten Jahr mit über 10% sehr positiv. Über einen Zeitraum von 5 Jahren betrachtet war die Rendite jedoch mit etwa 3,70% eher bescheiden.
Diese Zahlen verdeutlichen das signifikante Schwankungsrisiko der Aktien in den Emerging Markets. Die Volatilität liegt mit etwa 13% pro Jahr deutlich unter der des MSCI World Index.
Worauf muss man hier achten?
Die Märkte in den Emerging Markets (EM) werden von verschiedenen Akteuren maßgeblich beeinflusst:
Politisches Umfeld: Die Politik und Regulierung spielen eine entscheidende Rolle. Regierungen ergreifen Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Stärkung der Kapitalmärkte, können jedoch auch durch ihre Eingriffe Unruhe verursachen.
Unternehmen: In den EM sind oft wenige große Unternehmen an den Börsen notiert, die eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung spielen. Viele fungieren als Zulieferer für größere Industrienationen und sind dadurch abhängig.
Ausländische Investoren: Investitionen aus dem Ausland spielen eine bedeutende Rolle und können das Wachstum sowie die Aktienmärkte der Region stark beeinflussen.
Was sind unsere Tipps?
Eine genaue Beobachtung der Märkte ist entscheidend, um Trends rechtzeitig zu erkennen und Chancen optimal zu nutzen.
Ein breit gestreutes Investment durch Fonds oder ETFs bietet Schutz vor Einzelrisiken und ermöglicht eine breitere Partizipation an den Entwicklungschancen der Emerging Markets.
Es ist ratsam, keine Übergewichtung von EM-Investitionen im Portfolio vorzunehmen, sondern sie eher als ergänzende „Satellitenpositionen“ zu betrachten, um das Gesamtrisiko zu diversifizieren.
Vor einer Investition sollte geprüft werden, ob bereits spezialisierte Länder- oder Themenfonds existieren, die die gewünschten EM-Aktien abdecken könnten, um optimale Diversifikation und Performance zu gewährleisten.
Unser Zitat zur Folge
Das heutige Zitat vom Ökonom Jim O`Neill:
„Schwellenländer sind keine Länder mehr, die man ignorieren kann. Sie sind diejenigen, die das Wachstum in der Weltwirtschaft vorantreiben.“
FAQ
Was sind Emerging Markets?
Emerging Markets sind Volkswirtschaften, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und ein schnelles Wirtschaftswachstum aufweisen, wie z.B. Brasilien, China und Indien.
Welche Risiken gibt es bei Investitionen in Emerging Markets?
Investitionen in Emerging Markets sind mit höheren Risiken verbunden, darunter politische Instabilität, Währungsrisiken und geringere Transparenz der Märkte.
Wie kann man in Emerging Markets investieren?
Investitionen erfolgen oft über spezialisierte Fonds oder ETFs, die breit gestreut sind und eine Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren ermöglichen.
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Diese Folge haben wir mit diesem* Mikrofon aufgenommen.
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